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后疫情時(shí)代，全球經(jīng)濟(jì)開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)步復(fù)蘇階段。5月31日，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布了最新的中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告。該報(bào)告預(yù)計(jì)，2021年全球GDP增速為5.8%，此前預(yù)計(jì)為5.6%。該報(bào)告還預(yù)測(cè)，在G20成員國(guó)經(jīng)濟(jì)體中，2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)8.5%（今年3月預(yù)測(cè)值為7.8%）。全球經(jīng)濟(jì)總量的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)帶動(dòng)了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門(mén)下游行業(yè)的發(fā)展，致使閥門(mén)行業(yè)也取得較快發(fā)展，市場(chǎng)活躍顯著。

根據(jù) McIlvaine 數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球閥門(mén)市場(chǎng)規(guī)模 645.2 億美元，全球閥門(mén)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域油氣（15.3%）、煉油（13.6%）、電力（13.5%）、化工（11.8%）、廢水（7.3%）、鋼鐵（3.6%）、食品（2.6%）、醫(yī)藥（2.6%）、金屬（1.7%）及其他領(lǐng)域（28.0%）。德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家是全球高端閥門(mén)優(yōu)勢(shì)區(qū)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó) 2020 年閥門(mén)進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)分別德國(guó)（21.9%）、日本（20.6%）、美國(guó)（11.9%）。

中國(guó)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國(guó)閥門(mén)裝備制造業(yè)近年來(lái)在核電站核級(jí)閥門(mén)、天然氣長(zhǎng)輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機(jī)組關(guān)鍵閥門(mén)、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門(mén)產(chǎn)品，都取得了突破性進(jìn)展，部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，既替代了進(jìn)口，又打破了國(guó)外壟斷，帶動(dòng)了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科技進(jìn)步。

但由于起步晚，閥門(mén)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期仍將處于發(fā)展階段，產(chǎn)品和需求之間仍然差距較大。產(chǎn)業(yè)集中度低，閥門(mén)設(shè)計(jì)、制造、生產(chǎn)和試驗(yàn)測(cè)試能力低成為發(fā)展的軟肋。絕大多數(shù)閥門(mén)企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品仍然是以技術(shù)含量低、中低質(zhì)量為主。我國(guó)高端閥門(mén)的技術(shù)與質(zhì)量同發(fā)達(dá)國(guó)家相比也還有相當(dāng)大的差距，在鍛造設(shè)備和檢驗(yàn)檢測(cè)手段等方面也處于弱勢(shì)。

以核電閥門(mén)為例，我國(guó)還只能生產(chǎn)少量的核 1 級(jí)閥門(mén)和部分核 2級(jí)閥門(mén)；國(guó)產(chǎn)核電閥門(mén)的使用年限一般為 10～15 年，為進(jìn)口閥門(mén)使用年限的 1/3 左右。另外，國(guó)產(chǎn)核級(jí)閥門(mén)的價(jià)格約為進(jìn)口閥門(mén)的 60%左右，非核級(jí)閥門(mén)價(jià)格更低，約為進(jìn)口閥門(mén)的 20%～50%。

中國(guó)閥門(mén)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)閥門(mén)制造行業(yè)對(duì)于上游原材料行業(yè)的議價(jià)能力較弱，國(guó)內(nèi)大量中低端產(chǎn)品處于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段，同時(shí)對(duì)下游行業(yè)的議價(jià)能力也稍顯不足；隨著外資的不斷進(jìn)入，其在品牌和技術(shù)方面均占優(yōu)勢(shì)，外資的進(jìn)入將給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)巨大的威脅和壓力；另外，閥門(mén)是通用機(jī)械的一種，通用機(jī)械產(chǎn)品的特性是通用性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單、操作方便，這也導(dǎo)致易于模仿制造，會(huì)造成低水平重復(fù)建設(shè)及市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，存在一定的替代品威脅。

目前，我國(guó)閥門(mén)制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排名前五的企業(yè)分別為蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司、江蘇蘇鹽閥門(mén)機(jī)械有限公司、江蘇神通閥門(mén)股份有限公司、中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司、遠(yuǎn)大閥門(mén)集團(tuán)有限公司。

閥門(mén)細(xì)分領(lǐng)域的未來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)

控制閥（調(diào)節(jié)閥）增長(zhǎng)前景廣闊。控制閥又稱調(diào)節(jié)閥，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能，是智能制造的核心零部件之一，應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。根據(jù) ARC 的《中國(guó)調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)研究報(bào)告》顯示，2019 年國(guó)內(nèi)調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 20 億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò) 5%，預(yù)計(jì)未來(lái)三年年均復(fù)合增速 5.3% 。調(diào)節(jié)閥市場(chǎng)目前由國(guó)外品牌占據(jù)市場(chǎng)前列，2018 年艾默生以 8.3% 的市占率領(lǐng)跑高端調(diào)節(jié)閥。隨著國(guó)產(chǎn)替代加速跟智能制造的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)控制閥廠商增長(zhǎng)前景良好。

液壓閥國(guó)產(chǎn)替代加速。液壓件廣泛應(yīng)用于各類(lèi)行走機(jī)械、工業(yè)機(jī)械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機(jī)械、汽車(chē)、冶金機(jī)械、機(jī)床、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、石油機(jī)械等。液壓閥是核心液壓元件，2019 年中國(guó)液壓核心元件產(chǎn)值中液壓閥占總產(chǎn)值的 12.4%（液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)），市場(chǎng)規(guī)模約 100 億元。目前我國(guó)高端液壓閥依賴進(jìn)口(其中 2020 年我國(guó)油壓傳動(dòng)閥出口 8.47 億元，進(jìn)口高達(dá) 90.49 億元)，隨著國(guó)產(chǎn)替代加速，我國(guó)液壓閥市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。